2013年11月12日,十(shi)八屆三中(zhong)全(quan)(quan)會公報正式公布,其中(zhong)提出“設立國家(jia)安(an)全(quan)(quan)委員會,以完善國家(jia)安(an)全(quan)(quan)體(ti)制和(he)戰略,確保國家(jia)安(an)全(quan)(quan)”是本次公報中(zhong)最受(shou)關注(zhu)的內容之一。次日安(an)防概念(nian)股集體(ti)大漲(zhang),藍盾股份、美亞(ya)柏(bo)科、英(ying)飛拓、航天長峰等(deng)安(an)防股開盤即強勢(shi)封上漲(zhang)停,海康威視漲(zhang)3%。
宏觀政策利好,但注意辨識炒作
相比(bi)于(yu)西(xi)方,中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)治理政策(ce)(ce)具(ju)備(bei)延續性(xing),使(shi)得中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)宏觀政策(ce)(ce)更(geng)容(rong)易對(dui)企業的(de)(de)決(jue)策(ce)(ce)具(ju)備(bei)可信度。但在(zai)民間資本(ben)特別是(shi)投機性(xing)資本(ben)規模已(yi)相當龐大的(de)(de)背景下,政策(ce)(ce)的(de)(de)過(guo)度解讀(du)和選(xuan)擇性(xing)解讀(du)往往會掀起輿論熱潮,離不開投機性(xing)資本(ben)圍繞這一題材(cai)的(de)(de)操縱炒作。比(bi)如(ru)在(zai)十(shi)八屆三中(zhong)全(quan)會前夕(xi),國(guo)(guo)務院發展研究中(zhong)心公布的(de)(de)“383”改革(ge)方案總報告(gao),就被傳媒片面解讀(du)。
通觀(guan)(guan)三中全會《中共中央關于全面深化改革若干重大問題(ti)的決定(ding)》全文,我們認(ren)為與(yu)安防宏觀(guan)(guan)政(zheng)策相關的有(you)第二節的第一段(duan),談(tan)到市場方向、社會公平(ping)、民生(sheng)關注;第二段(duan),提高國(guo)家治理體系和(he)能力;第七段(duan),環保。
業界(jie)不少聲音(yin)都把三中全(quan)會當做安(an)防行業的(de)重大利好,但(dan)(dan)看《決定》全(quan)文第(di)二(er)節中的(de)第(di)二(er)段,核心是(shi)政(zheng)府(fu)和市(shi)場(chang)如何分權,依(yi)(yi)賴市(shi)場(chang)更多(duo)(duo)(duo)。但(dan)(dan)是(shi)這里(li)具體要分析勢能去(qu)(qu)中央政(zheng)府(fu)多(duo)(duo)(duo),還是(shi)去(qu)(qu)地方(fang)政(zheng)府(fu)多(duo)(duo)(duo)?第(di)三段,是(shi)對政(zheng)府(fu)在經(jing)濟活動中的(de)邊界(jie)的(de)限定。依(yi)(yi)照(zhao)我(wo)們的(de)判斷,其實(shi)這對安(an)防政(zheng)策(ce)性市(shi)場(chang)投資主體的(de)界(jie)定依(yi)(yi)然存在變(bian)數。
相(xiang)對于通信行業(ye)近期發(fa)放的(de)(de)4G牌照和真切的(de)(de)建網(wang)資金,安防(fang)行業(ye)更需(xu)冷靜面對政(zheng)策利好的(de)(de)畫餅(bing)。
安防行業仍有待解命題:價格戰依舊
政策的(de)判讀固然重要,但(dan)宇(yu)視同樣重視從商(shang)業(ye)(ye)市(shi)場(chang)尋(xun)找規(gui)律。戰后日本(ben)(ben)(ben)汽(qi)車(che)市(shi)場(chang),存(cun)(cun)在(zai)豐田、日產(chan)、三菱(ling)、本(ben)(ben)(ben)田(摩托車(che)起家(jia)(jia))、馬自達(三輪起家(jia)(jia))、五十鈴、大發(三輪起家(jia)(jia))、富士(shi)、鈴木(二輪車(che)起家(jia)(jia))等多家(jia)(jia)廠(chang)商(shang),除了個別廠(chang)家(jia)(jia)具(ju)備工業(ye)(ye)基(ji)礎和汽(qi)車(che)的(de)生產(chan)延續性,大部分(fen)廠(chang)家(jia)(jia)都為(wei)模仿和跨(kua)界。內需(xu)有限、技術(shu)平(ping)平(ping)、廠(chang)家(jia)(jia)林立的(de)情(qing)況,與曾(ceng)經的(de)中(zhong)國安防(fang)市(shi)場(chang)何(he)其(qi)相(xiang)似(si)。日本(ben)(ben)(ben)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)(ye)抓住(zhu)戰后恢復發展、1960年(nian)(nian)代(dai)產(chan)業(ye)(ye)大發展、1970年(nian)(nian)代(dai)石油產(chan)業(ye)(ye)發展調整(zheng)、1980年(nian)(nian)代(dai)資本(ben)(ben)(ben)輸出國際化幾(ji)大產(chan)業(ye)(ye)升級的(de)步驟(zou),這些(xie)廠(chang)家(jia)(jia)的(de)名字至今還(huan)屹立在(zai)世(shi)界汽(qi)車(che)強林,憑借規(gui)模與特質頑強生存(cun)(cun)。
我們的視角(jiao)中(zhong),中(zhong)國安防行業有三大待解命題:
第一,關于(yu)價格(ge)下降的(de)趨(qu)勢。價格(ge)戰的(de)核心(xin)命題是(shi)技術變革(ge),技術變革(ge)和(he)體(ti)量規模不(bu)斷的(de)樹立新(xin)的(de)門檻,使得中小廠(chang)家(jia)(jia)難以持續保持競爭(zheng)能力,從而使市(shi)(shi)場向大廠(chang)家(jia)(jia)收(shou)斂。領先(xian)(xian)企(qi)業(ye)兩倍于(yu)行業(ye)的(de)增幅,市(shi)(shi)場快(kuai)速向領先(xian)(xian)者收(shou)斂,然而增幅能維持多久?當前面對的(de)問題是(shi),政策性市(shi)(shi)場的(de)投資可能回暖,但消費市(shi)(shi)場尚(shang)未成熟,收(shou)斂之(zhi)后的(de)市(shi)(shi)場,如何擴(kuo)展新(xin)的(de)市(shi)(shi)場空(kong)間,而不(bu)僅僅是(shi)競爭(zheng)互博。一個公司只有(you)全產品線作戰、具備解決(jue)方案(an)能力且(qie)保持創(chuang)新(xin)能力才能保證(zheng)不(bu)出局,這個趨(qu)勢愈加明(ming)顯。
第二,商(shang)(shang)機(ji)背后依然有(you)(you)生存危(wei)機(ji)。在(zai)當(dang)(dang)前(qian)安防行業(ye)激(ji)勵(li)競爭的(de)背景下,但國(guo)外廠家全部被(bei)壓縮到(dao)細(xi)分(fen)(fen)市(shi)(shi)場,如(ru)交通、智(zhi)(zhi)能(neng)樓宇(yu),其實細(xi)分(fen)(fen)市(shi)(shi)場能(neng)否活下去仍(reng)然存疑。未(wei)來的(de)機(ji)會可能(neng)更偏于(yu)數據層面(mian),當(dang)(dang)前(qian)全國(guo)號稱建(jian)設的(de)100多(duo)個(ge)(ge)智(zhi)(zhi)慧城市(shi)(shi)中,沒有(you)(you)一個(ge)(ge)是(shi)真(zhen)正(zheng)“智(zhi)(zhi)慧”,因為沒有(you)(you)人知道如(ru)何管理(li)、使用、運營(ying)數據,數據的(de)應用和(he)處理(li)能(neng)力(li)蘊含商(shang)(shang)機(ji)。未(wei)來整個(ge)(ge)行業(ye)從產品(pin)向(xiang)服(fu)務的(de)轉(zhuan)型,設備(bei)廠商(shang)(shang)的(de)產品(pin)利潤(run)會再次被(bei)壓薄,未(wei)來的(de)贏利點需擴展(zhan)。
第三,價格戰(zhan)下的創(chuang)新悖(bei)(bei)論(lun)。創(chuang)新的確讓中國(guo)品牌快速崛起,國(guo)外品牌退讓,但(dan)創(chuang)新意味著研發(fa)大批量高投入,需要高毛利(li)支撐,但(dan)高毛利(li)支撐受到價格戰(zhan)破壞,這(zhe)是(shi)個悖(bei)(bei)論(lun)。長遠來(lai)講,創(chuang)新是(shi)行業發(fa)展的基(ji)礎;安防行業未來(lai)走向成(cheng)熟,還是(shi)要能(neng)夠使大企業和小企業都(dou)能(neng)夠保持創(chuang)新的動力(li)和獲利(li)。
打鐵還需自身硬:安防工業黨
在我們看來,安防行業需(xu)要“許(xu)三多”“阿甘(gan)”這樣腳踏實(shi)地的角色,打(da)鐵(tie)更需(xu)自(zi)身硬。
也許一個(ge)比喻更能形象(xiang)的(de)(de)說明這一點。在云端(duan)、終端(duan)和應用的(de)(de)這個(ge)三層架構中(zhong),系統就(jiu)(jiu)是(shi)一串數字中(zhong)的(de)(de)首位(wei)1,其余就(jiu)(jiu)是(shi)跟在后面的(de)(de)0,如果不從系統角度去考慮(lv),有再(zai)多的(de)(de)0,也很(hen)難稱(cheng)之為好(hao)的(de)(de)系統;而企業自身就(jiu)(jiu)是(shi)1,政策則為后面若干的(de)(de)0。
2006年(nian)(nian),是IP監控的(de)(de)(de)元年(nian)(nian),也(ye)是宇(yu)(yu)視(shi)監控的(de)(de)(de)起點(dian)。經(jing)過七(qi)年(nian)(nian)多的(de)(de)(de)摸爬滾(gun)打,宇(yu)(yu)視(shi)在(zai)終端、云(yun)端和(he)應用三個層面,都(dou)已經(jing)建立起完(wan)備的(de)(de)(de)解(jie)決方案級產品和(he)產品級解(jie)決方案,成為業界產品線(xian)最齊全的(de)(de)(de)三個廠家(jia)之一。傳(chuan)統(tong)的(de)(de)(de)安(an)防市場正在(zai)主動擁抱IT世界,原來的(de)(de)(de)兩條平行線(xian)出現了交(jiao)點(dian),并逐步走向融合,將IT云(yun)計算技術與(yu)安(an)防產品簡單疊加(jia)的(de)(de)(de)時代正在(zai)逐漸(jian)成為過去式。系統(tong)、終端、應用三位一體的(de)(de)(de)“云(yun)監控”才能(neng)開啟真正的(de)(de)(de)“易(yi)安(an)防”。
繼踐行“云監控 易安(an)防(fang)”戰(zhan)略技術路徑兩年后,宇視提(ti)出做安(an)防(fang)“工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)黨”,堅(jian)持(chi)品質(zhi)安(an)防(fang)和(he)精工(gong)(gong)制造(zao),質(zhi)量追(zhui)求以比肩(jian)德國工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)制造(zao)為目(mu)標。以堅(jian)持(chi)技術體(ti)系水準(zhun)(zhun)決定社(she)會(hui)形(xing)態發展,以創(chuang)新、可靠為安(an)防(fang)贏回價值,獲(huo)得社(she)會(hui)的(de)尊(zun)重。這種世(shi)界觀深刻影響我(wo)們(men)對于工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)品有特別的(de)敏感性和(he)鑒賞力,對于現代(dai)大工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)體(ti)系、技術體(ti)系、技術標準(zhun)(zhun)的(de)天然(ran)親和(he),并帶(dai)入到日(ri)常生活(huo)的(de)細節里(li),帶(dai)入到生產(chan)勞動和(he)創(chuang)造(zao)中(zhong)。工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)黨精神是包(bao)含在我(wo)們(men)產(chan)品中(zhong)一種最樸(pu)素的(de)情(qing)感、對于質(zhi)量可靠性和(he)技術領先(xian)的(de)最原(yuan)始驅動。
安防(fang)(fang)行業發展到(dao)今天,主(zhu)要(yao)面(mian)臨(lin)著(zhu)系統健壯性、可(ke)擴(kuo)展可(ke)運(yun)營能力(li)、標準開放、情報化信息(xi)化四大方面(mian)的(de)問題。前(qian)兩者屬于建設層面(mian),后兩者屬于運(yun)營層面(mian),要(yao)將這四大要(yao)素有機結合起來(lai)。安防(fang)(fang)企業的(de)難點就在于如何去架(jia)構(gou)系統,單純把某一款(kuan)產品(pin)做到(dao)極致、平(ping)衡價格與品(pin)質同樣艱巨,需(xu)要(yao)耐得住(zhu)寂寞不斷(duan)改進。